鳥羽伏見一戰戰敗後,新選組回到了江戶。渴望與新政府軍再戰的土方等人,在此時接到了出兵甲府的命令。為了貫徹內心堅信的武士道,眾人面對更多的挑戰,而新興勢力的崛起,也讓羅剎與鬼之間的關係漸漸產生了變化。