邪惡組織-侵犯任何事物、毀滅一切， 在這個殘忍又狡猾的組織中，有位邪惡之王的左右手-邪惡參謀。 面臨地表受到侵略的危機，苦命的魔法少女-白夜挺身應戰， 與她對峙的邪惡參謀-米勒居然對她一見鍾情…。 相愛不相殺的兩人，最後會有什麼樣的結局呢？
